Арсен приїздить до України із західної Європи. Приїхав на війну. Перед відправкою на фронт знайомиться з дівчиною і провсяк випадок робить їй пропозицію....

Друга світова війна. До партизанського загону Сидіра Ковпака приєднується головний герой. Він спостерігає за внутрішнім життям загону, що там діється насправді. Про стосунки між командирами. Згодом головний герой зіткається з представниками УПА, і він суцільно розділяє позиції українських повстанців....