Ліза народилась в світі, де люди поступилися лідерством тваринам, які з’явилися після потужного ядерного вибуху. Вона здобула посаду мисливця, й з гідністю виконує свою роботу. Але дивні видіння почали настигати дівчину, показуючи зовсім інше життя. І Ліза вже не розуміє, в якому з цих світів хоче жити....

На свято врожаю до села, розташованого далеко від міста, було запрошено колектив, у якому перед репетицією зникає один із учасників. Розслідування його справи віддають молодому детективу та його зовсім нетиповому псу з відділу поліцейських собак. Чи зможуть вони впоратися із першим завданням?...