Перша частина тут Справдився найбільший страх Анни: вона опинилася в країні ненависних драконів. Її відносини з Арденсом зайшли в глухий кут: вона все ще його кохає, і все ще ненавидить в ньому дракона. Та чоловік пішов сам - змінить він свою думку? Та й чи варто, адже попереду Відбір, який неможливо скасувати... Окрім того, в руках Анни життя Фелікса і мир між двома...

Анна - представниця древнього, але збіднілого аристократичного роду, змушена добиратись у магічну академію на муніципальній кареті. Дорогою вона дізнається, що цього року проводитиметься Відбір наречених для драконів. Анна в паніці. Вона ненавидить драконів і готова на все, щоб уникнути участі у Відборі. Навіть переспати з першим-ліпшим чоловіком. Ох, якби тільки...