Ерца - звіролюдка, дівчина-кішка, могутня та найсильніша воїтилька клану Пишногривів, перед якою постає доля майбутньої старости клану. Чи бентежить її це? І чого вона хоче? Вона сама не розуміє. То ж одного разу на полюванні вона знаходить дещо цікаве, що допоможе їй краще зрозуміти власні бажання....