Йорш, останній на світі ельф, добре знає, як воно — бути не таким, як решта. Утративши родичів та загубившись посеред спустошеної країни, він полишив надію на порятунок. І, звісно, не сподівався, що допомога надійде від найлютішого ворога — людини, яка тільки й знає, що звинувачувати ельфів у всіх своїх нещастях. Випадкова зустріч Йорша із Сайрою та Монсером змінить...