Це історія про козака, що шість років навчався у мовчазного старця Сави, аби стати характерником. Але останній крок — здобути силу відьми. Відьма яка колись жила серед людей, а потім оселилася в лісі, несе на село порчу і смерть. Мандрівка крізь темні ліси, нічні напади вовків, боротьба зі страхом і самим собою веде його до давньої хижі, де чекає останнє...

Молодий хлопець, прагнучи втекти від болю і страждань реального світу, створює у своїй уяві ідеальний світ, де панує любов і гармонія. Але з часом він розуміє, що без труднощів життя втрачає справжню глибину. Чи може ідеальний світ існувати без випробувань і втрат? Перед героєм постає вибір: залишитися у безтурботній ілюзії чи повернутися до реальності, де на нього...