Казка про зачарованого мандрівника, на якого фея наклала закляття, і він мусить шукати у всіх куточках світу найщиріше щастя. На міста, де він з'являється на своєму дережаблі, і не знаходить найщирішого щастя, находить небувалий сум та скорбота, які були на його серці....