Котиться колесо року, падають колоски на землю, кінчаються жнива. Попереду – свято врожаю, дари чарівні богам та духам, що опікуються полями. Де мавки-русалки танцюють – там краще все росте, там силу земля має. Але в цей час між світами тоншає грань. І наступає день, коли мало Полудниці віночків та трав, мало дарів людських – хоче вона танцювати, хоче чути стукіт...

Травнева ніч сповнена чаклунства та магії, і той, хто встигне умитися чарівної водою та потанцювати біля багать на Лисій горі – той і знайде щастя та долю. А шо таке щаслива доля для кожної відьми? Сила та врода, чари та вміння ворожити. Але у Ядихи, молодої та файної чаклунки з Карпат, є ще одна таємна мрія....